Per√ļ asume nueva deuda por US$ 4,000 millones a trav√©s de bonos sostenibles en moneda extranjera

Per√ļ emite bonos sostenibles

La Rep√ļblica del Per√ļ realiz√≥ hoy una exitosa operaci√≥n de endeudamiento a trav√©s de la emisi√≥n de bonos globales en moneda extranjera por un total de US$ 4 000 millones, con vencimientos en los a√Īos 2034, 2051 y 2072, obteniendo tasas cupones de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente.

Las colocaciones de los bonos peruanos se realizaron en un escenario positivo motivado por una demanda de inversionistas que en su mejor momento super√≥ los US$ 10 000 millones, cerrando con un margen (spread) sobre el Tesoro de Estados Unidos de 150, 150 y 180 puntos b√°sicos para los tramos de los a√Īos 2034, 2051 y 2072, respectivamente.

‚ÄúEs la primera vez que el Per√ļ emite bonos sostenibles y nos unimos a los pa√≠ses que realizan este tipo de emisiones. La elevada demanda y la exitosa colocaci√≥n de estos bonos globales peruanos son una confirmaci√≥n de que los inversionistas internacionales contin√ļan considerando que los fundamentos macroecon√≥micos del Per√ļ se mantienen s√≥lidos. Asimismo, es una muestra de que existe confianza en la recuperaci√≥n econ√≥mica que ya experimenta nuestro pa√≠s‚ÄĚ, afirm√≥ el ministro de Econom√≠a y Finanzas, Pedro Francke.

Asimismo, el ministro afirm√≥ que el √©xito de la operaci√≥n sobresale despu√©s de que los inversionistas mejoraron su perspectiva respecto a la incertidumbre pol√≠tica, lo cual ha permitido aprovechar ventanas de oportunidad con buenas condiciones de financiamiento, en niveles similares a los obtenidos en la emisi√≥n de bonos realizada a inicios del presente a√Īo para los tramos de largo plazo. ‚ÄúSe debe resaltar que Per√ļ contin√ļa siendo uno de los pa√≠ses m√°s s√≥lidos en la regi√≥n respecto a su fortaleza macroecon√≥mica y fiscal‚ÄĚ, agreg√≥.

Bonos sostenibles

En esta operaci√≥n de endeudamiento, las emisiones con vencimientos al 2034 y 2072, por US$ 2 250 millones y US$ 1 000 millones, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por la Rep√ļblica del Per√ļ haciendo uso de los t√©rminos del Marco del Bono Sostenible recientemente aprobado. La captaci√≥n de recursos con esta herramienta tiene el prop√≥sito de financiar proyectos y gastos que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, vivienda, y educaci√≥n.

La operación forma parte de la Estratégica de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el MEF viene implementando, la cual contiene como uno de los retos la implementación de la emisión de un bono sostenible.

Las tres emisiones lograron concentrar una demanda proveniente de m√°s de 250 inversionistas internacionales y locales. La distribuci√≥n de la demanda por regi√≥n fue principalmente de un 57% proveniente de cuentas de inversionistas de Am√©rica y un 31% de Europa del Este y √Āfrica. La distribuci√≥n por tipo de inversionista fue un 56% de Asset Managers, un 19% de Hedge Funds, y un 4.6% de compa√Ī√≠as de seguros, entre otros.

Fuente: MEF

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